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マネーフォワード<3994>:2度目の海外公募、M&A資金を手当て

23日、マネーフォワードが実施した海外募集(北米を除く)の公募価格が決定した。以下は案件レビュー。

コード 3994
公募株数 110万株
公募価格 4577円
公募総額 50億3470万円
決議日 1月22日
条件決定日 1月22日
割引率 8.00 %(仮条件6~9%)
払込日 2月6日
ブックランナー みずほインターナショナル

M&A資金を手当てするため2度目の海外募集に挑んだ。ABB方式を採用し、22日終値(4975円)を8%下回る4577円で条件決定した。新株の発行により4.72%の希薄化が発生する。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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