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東亜建設工業<1885>アルパイン円CB:海洋土木に投資、商品設計で訴求

27日、東亜建設工業が2024年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債(アルパイン円CB)の発行を決議し、同日夜に条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 ブックランナー
5年 70億円 0.00% 102.5 100 1882円 21.97% 12~22% みずほ
建造する自己昇降式作業台船のイメージ図(提供:発行体)

大林組と共同で建造する自己昇降式作業台船は、風力発電の大規模開発を推進する(イメージ図提供:発行体)

海上土木などを手掛ける総合建設業。調達する70億円のうち、50億円を洋上風力発電施設の建設に向けた自己昇降式作業台船の建造に、20億円を自社株買いに充てる。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む

 


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