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ローム<6963>のユーロ円CB:希少銘柄に指し値上がる

19日、ロームが2024年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(CB)の発行を決議し、同日に条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 ブックランナー
5年 400億円 0.00% 105 102.5 1万3593円 54.99% 45~55% GS/野村
ローム・ラピスセミコンダクタ(横浜市港北区、2018年5月27日)

ローム(横浜市港北区、2018年5月27日)

総合半導体メーカーが株主還元と資本効率改善に向けた500億円の自社株買いに動き、CBで調達する400億円と自己資金を充てる。

ブック倍率は6倍超。需要ベースで100件以上の投資家が参加した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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