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ラクスル<4384>:CBもPOも上限を選択

14日、ラクスルの海外売り出しと2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(CB)が条件決定した。以下は案件レビュー。

海外PO】 【ユーロ円CB】
売出総額 100億2000万円 発行額 50億円
売出株数(ABB) 300万株 年限 5年
募集形式 Regulation S 募集形式 144A
売出価格 3340円 転換価格 4074円
基準価格 3670円 表面利率 0.00%
仮条件 7~9% 募集価格 103.5
割引率 8.99% 発行価格 101.0
アップ率 21.98%(仮条件12~22%)
アクティブブックランナー MS/みずほ アクティブブックランナー みずほ/MS

CBとPOを同時進行するデュアルオファリング。発行体はネット印刷の「ラクスル」と運送マッチングサービス「ハコベル」などのシェアリングプラットフォームを運営する。ユーロ円CBで50億円を調達するとともに、主要株主2社が発行済株式のおよそ11%に相当する300万株をABB方式で売り出した。CBで調達する資金は、成長分野と位置付ける運送事業の採用や販促費に充当する。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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