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リクルートHD(6098):株主づくり第2弾、最大級の需要積む

12日、リクルートホールディングスのグローバル・オファリングによる株式売り出しの募集期間が終了した。以下は案件レビュー。

HOT PEPPER Beauty(東京・宇田川町、2019年8月12日)

HOT PEPPER Beauty(東京・宇田川町、2019年8月12日)

コード 6098
売出株数 1億1674万5900株(うち国内2562万900株、海外9112万5000株)
売出価格 3079円
売出総額 3594億6062万6100円
オーバーアロットメント 475万4100株
決議日 8月28日
条件決定日 9月10日
ディスカウント率 3.02%(仮条件3.0~5.0%)
受渡日 9月18日
ジョイント・グローバル・コーディネータ―(GC) モルガン・スタンレー/野村/ML/GS

2016年9月のグローバルPOに続いて、持ち合い株を売却し、海外投資家による保有を高める。凸版印刷をはじめとした取引先やメガバンクなど13社が売り出した。売出株数は1億株を超え、前回の2倍ほどだが、2017年6月の株式分割で発行済株式総数が3倍になり、それに占める割合は6.88%ほどにとどまった。キャピタル・アイニュースで続きを読む


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