CAPITAL EYE

株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイトです。

ヤオコー(8279)ユーロ円CB:内需銘柄にアウトライトが動く

4日、ヤオコーが2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(CB)の発行を決議し、同日夜に条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 ブックランナー
5年 150億円 0.00% 103 100.5 6073円 17.01% 17~27% SMBC日興

発行体は関東圏にグループで172店舗を展開するスーパーマーケットチェーン。初のCB発行で、調達資金の150億円は、新規出店やシステム整備などに充てる。

発行体によると、CBを選択した理由は、ゼロクーポンでの資金調達が可能な点にあった。また、130%転換制限条項と額面現金決済型の取得条項を付与し希薄化の抑制も狙った。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
 


CAPITAL EYE © 2016
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。