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積水ハウス・リート(3309):パススルー型採用で内部成長を本格化

5日、積水ハウス・リート投資法人が実施したグローバルPOの募集期間が終了した。以下は案件レビュー。

コード 3309
発行投資口数 50万1500口(国内37万1356口、海外13万144口)
公募価格 7万6537円
公募総額 383億8330万円
オーバーアロットメント 2万5075口
決議日 5月23日
条件決定日 6月3日
割引率 2.5%(仮条件2.5~5.0%)
払込日 6月11日
ブックランナー 野村/みずほ/SMBC日興

積水ハウス・リートと積水ハウス・レジデンシャルが昨年5月に合併してから、初の公募増資。総合型に転換し、スポンサーから赤坂ガーデンシティ(東京都港区、準共有持分65.45%)を始めとするオフィス3物件と住居4物件を新たに取得する。資産規模は120物件・5275億円となる。
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