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AGC(5201):政策保有株を売却、社名周知もテーマ

横浜市営バスのAGC広告(横浜市西区、2018年11月25日)

横浜市営バスのAGC広告(横浜市西区、2018年11月25日)

17日、AGCが実施した株式売り出しの募集期間が終了した。以下は案件レビュー。

コード 5201
売出株数 570万株
売出価格 3816円
売出総額 217億5120万円
オーバーアロットメント 85万株
決議日 4月2日
条件決定日 4月15日
割引率 3.02%(仮条件3~5%)
ブックランナー 三菱UFJMS

持ち合い株の解消が目的のPO。みずほ銀行と三菱UFJ信託銀行、三菱UFJ銀行、野村信託銀行(退職給付金三菱UFJ信託口)の4行が、発行済株式の2.5%に当たる570万株を売り出した。「株主層の多様化」のために、2003年12月(ブックランナー:日興シティG)以来となる一般募集を選択した。

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