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ファンケル(4921)ユーロ円債:初のCB、するんと調達

2日、ファンケルが2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(CB)の発行を決議し、同日夜に条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 ブックランナー
5年 100億円 0.00% 105.0 102.5 3908円 45.01% 40~50% SMBC日興

ファンケルの年代別サプリメント(東京・神田 2019年4月3日)

ファンケルの年代別サプリメント(東京・神田 2019年4月3日)

発行体は無添加化粧品や栄養補助食品の製造・販売を手掛ける。「正直品質。」をモットーにかかげる。初のCB発行で、調達資金の100億円は、主力製品である「マイルドクレンジング オイル」の生産工場や、物流センターなど設備投資資金の一部に充てる。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む

 


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