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東急不動産HD(3289):エクイティに厳しい声、投資家を説得

恵比寿プライムスクエアタワー(東京・広尾、2018年1月13日)

恵比寿プライムスクエアタワー(東京・広尾、2018年1月13日)

24日、東急不動産ホールディングスが実施したグローバルPOの募集期間が終了した。以下は案件レビュー。

コード 3289
募集株数 8465万8000株
国内募集 4765万8000株(新株3415万8000株/自己株式処分1350万株)
海外募集 3700万株
公募価格 629円
公募総額 532億4988万円
オーバーアロットメント784万2000株
決議日 10月3日
条件決定日 10月22日
割引率 3.08%(仮条件3~5%)
ジョイント・グローバル・コーディネーター(JGC) 野村/大和/みずほ

渋谷駅周辺の再開発事業費の一部を調達するための公募増資。新株式の発行と自己株式処分のほか、筆頭株主である東京急行電鉄を割当先とする第三者割当増資も実施し、総額663億円を調達する。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
 


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