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パーク24(4666):柔軟なレンジワークで需要喚起

12日、パーク24の2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(CB)が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 表面利率 募集価格 払込金額 転換価格 アップ率 仮条件 ブックランナー
7年 350億円 0.00% 102.5 100 3847円 12.49% 24~34% 野村インター
タイムズ(東京・上野毛、2018年3月24日)

タイムズ(東京・上野毛、2018年3月24日)

ブックビルディングの倍率は1倍台半ば。50件弱の参加があり、ヘッジファンドに6割、ロングに4割を配分した。

当初、アップ率仮条件を24~34%としたが、12.49%で決定した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
 


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