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SBIインシュアランスG(7326):バリュエーションに悩む投資家

SBIインシュアランスグループが27日に新規上場する。以下は案件レビュー。

コード7326/東マ
公募・売出株数 571万株
公募・売出価格 2160円
公募・売出総額 123億3360万円
オーバーアロットメント 85万6500株
決議日 8月21日
条件決定日 9月14日
上場日 9月27日
上場時価総額 492億9234万4800円
ブックランナー みずほ

SBIグループの保険事業を取りまとめる持ち株会社で、生損保や少額短期保険事業など子会社6社からなる。昨年3月に営業を開始した。インターネットなどの技術を活用し、保険募集の中間コストを削減して顧客還元を行い、利便性を高めるのが特徴。Regulation Sを採用し、募集株式(OA含む)の約12%を海外で販売した。

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