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あらた(2733):業績は右肩上がり、投資家はポジティブ

あらたが実施した公募増資と120%コールオプション条項付第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(CB)の募集期間が19日に終了した。以下は案件レビュー。

<公募増資>
コード 2733
公募株式数 79万8000株(新株発行49万8000株、自己株式処分30万株)
オファリング総額 42億1024万8000円
オーバーアロットメント 11万9000株
決議日 7月4日
条件決定日 7月17日
発行価格 5274円
割引率 3.01%(仮条件3~5%)
ブックランナー SMBC日興

<第2回国内CB>

年限 発行額 表面利率 募集価格 発行価格 転換価格 アップ率 仮条件 ブックランナー
5年 60億円 0.00% 102.5 100 6528円 20.00% 15~20% SMBC日興

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