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チェンジ(3962):パブリックにITを、ロングオンリーの需要強く

24日、チェンジが実施したPOの募集期間が終了した。

チェンジが入居する TOKYU REIT 虎ノ門ビル(東京・虎ノ門 2019年5月23日)

チェンジが入居する TOKYU REIT 虎ノ門ビル(東京・虎ノ門 2019年5月23日)

コード 3962
公募・売出株数 205万株(国内119万6800株/海外85万3200株)
公募・売出価格 2764円
公募・売出総額 56億6620万円
オーバーアロットメント 30万7500株
決議日 5月15日
条件決定日 5月22日
割引率 3.02%
受渡日 5月31日
ブックランナー SBI/クレディ・スイス

企業・官庁へのIT技術の導入をサポートする。2016年9月の上場以来、初のPOを行った。2018年11月にふるさと納税支援サイト「ふるさとチョイス」を運営するトラストバンクの株式の6割を48億円で取得する際の借入金50億円の返済の原資やM&A費用、新規事業開発などの資金調達を目的とする。海外機関投資家による長期保有も狙い、国外にも販売した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
 


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