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あおぞら銀行3年債:0.1%で200億円の需要

4日、あおぞら銀行の3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 24
年限 3年
発行額 100億円
表面利率 0.100%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+29.1bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 324
参照国債償還日 2022年6月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2022年6月10日
格付け A-(R&I)
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 あおぞら/大和/みずほ

あおぞら銀行新宿支店(2018年8月4日)

あおぞら銀行新宿支店(2018年8月4日)

3年債を四半期ごとに発行しており、3月1日の第23回債(70億円、0.12%、国債+26.4bp<CEYE算出>、主幹事:大和/あおぞら/三菱UFJMS/みずほ)に続く登場。短期年限の発行が限られるなか利回り妙味で注目を集め、100億円に対して約2倍の需要を集めた。

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