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SMFG・SMBCドル債:5年TLACの最低水準更新、2年は2bp縮小

三井住友フィナンシャルグループ・三井住友銀行(2017年11月12日)

三井住友フィナンシャルグループ・三井住友銀行(2017年11月12日)

9日、三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)の3本立てTLACドル債(A1:ムーディーズ/A-:S&P、総額27億5000万ドル、ブックランナー:SMBC日興/GS/シティ/JPM)と三井住友銀行(SMBC)の2本立てドル債(A1:ムーディーズ/A:S&P、同20億ドル、同:同)が条件決定した。以下は案件レビュー。

発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債
SMFG 5 15億ドル 23/1/17 3.102% +78bp
SMFG 5FRN 5億ドル 23/1/17 3mL+74bp
SMFG 10 7.5億ドル 28/1/17 3.544% +100bp
SMBC 2 12.5億ドル 20/1/17 2.514% +55bp
SMBC 2FRN 7.5億ドル 20/1/17 3mL+35bp
SMBC日興証券(2017年11月12日)

SMBC日興証券(2017年11月12日)

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