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外債’17-2Q:ソフトバンクGが1兆円超調達

ソフトバンク(東京・銀座、2017年9月19日)

ソフトバンク(東京・銀座、2017年9月19日)

2017年度第2四半期(2017年7~9月、払い込みベース)の本邦ネームによる外債は、邦貨換算ベースで4兆5538億円が発行された。前年同期の2兆1212億円から倍増したうえ、単一四半期として過去最高額を記録した。上期での起債額は5兆7151億円と、通期で最高だった2016年度の6兆8666億円まで1兆1500億円強。米国を始めとするクレジット市場の好調が続いたためだった。

ユーロ・豪ドル建てでも起債されたことが第2四半期の特徴。ユーロ建て債が42億ユーロに上り、豪ドル債は7億5000万豪ドルだった。主軸のドル債は353億4000万ドルで、内訳はTLAC債が115億ドル、公的(SSA)銘柄が83億ドル、コーポレート物が79億ドル、生保ハイブリッド債が21億4000万ドルなど。単一発行体で発行額が最も多かったのはソフトバンクグループ。ハイブリッド債とドル・ユーロ建てシニア債で総額1兆1742億円相当を調達し、全体の4分の1を占めた。

アサヒのサプリ(JR恵比寿駅、2017年9月25日)

アサヒのサプリ(JR恵比寿駅、2017年9月25日)

<第2四半期に発行された銘柄>

条件決定 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 スプレッド
9/12 ソフトB 7 13.5億ドル 24/9/19 4.750% MS+279bp
9/12 ソフトB 10 20億ドル 27/9/19 5.125% MS+300bp
9/12 ソフトB 8 15億ユーロ 25/9/19 3.125% MS+256bp
9/12 ソフトB 12 7.5億ユーロ 29/9/19 4.000% MS+300bp
9/11 アサヒG 4 6億ユーロ 21/9/19 0.321% MS+30bp
9/11 アサヒG 8 6億ユーロ 25/9/19 1.151% MS+60bp
8/31 MUFG 7 7.5億ユーロ 24/9/7 0.872% MS+45bp
7/18 MUFG 5 20億ドル 22/7/25 2.665% T+85bp
7/18 MUFG 10 10億ドル 27/7/25 3.287% T+103bp
7/18 MUFG 5FRN 10億ドル 22/7/25 3mL+79bp
7/12 ソフトB 永久NC6 27.5億ドル 6.000% MS+397.6bp
7/12 ソフトB 永久NC10 17.5億ドル 6.875% MS+460.4bp
三菱UFJフィナンシャル・グループ本社(2017年9月9日)

三菱UFJフィナンシャル・グループ本社(2017年9月9日)

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