1日、BPCEの5本立て債（総額1144億円、ブックランナー：大和/みずほ/ナティクシス/野村）が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 格付け | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率（％） | 対MS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | A+(R)/(F)/A1(M)/A(S) | 5 | 540 | 2027/7/7 | 0.915 | 75.0 |
| 28 | A+(R)/(F)/A1(M)/A(S) | 10 | 25 | 2032/7/7 | 1.197 | 76.0 |
| 1 | A(R)/(F)/Baa1(M)/BBB+(S) | 7NC6 | 149 | 2029/7/6 | 1.422 | 120.0 |
| 13 | A(R)/(F)/Baa1(M)/BBB+(S) | 10NC9 | 164 | 2032/7/7 | 1.615 | 123.0 |
| 11 | A(R)/Baa2(M)/BBB(S)/A-(F) | 10NC5 | 266 | 2032/7/7 | 2.400 | 223.5 |
※発行額：億円/表面利率：％/対MS：+bp
昨年12月の前回と同じく、シニア債とシニア非優先（SNP）債、劣後債という3つの異なる商品を同時に起債した。7NC6債は発行体にとって初めての円建てグリーンボンド（GB）とみられる。先行きが不透明ななか、利回りの高さで地方などを惹きつけ、5年債（540億円）を中心に総額1144億円のディールに仕上げた。キャピタル・アイニュースで続きを読む
よく読まれている記事
2022年6月30日 BPCEの5本立てサムライ債、総額1144億円
2022年7月28日 財務担当に聞く：滋賀県、CO2ネットゼロで琵琶湖とともに生きる
2022年7月26日 明治安田劣後ローン流動化：一旦減額から700億円超
2022年7月21日 ダイキン2本立て債：猛暑の最中にぴちょんくん
2022年7月21日 NTTFドル債：GBで米国にアクセス