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BPCE5本立て債:逆風でも1100億円超、地方がドライバー

1日、BPCEの5本立て債(総額1144億円、ブックランナー:大和/みずほ/ナティクシス/野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 格付け 年限 発行額 償還日 表面利率(%) 対MS
27 A+(R)/(F)/A1(M)/A(S) 5 540 2027/7/7 0.915 75.0
28 A+(R)/(F)/A1(M)/A(S) 10 25 2032/7/7 1.197 76.0
1 A(R)/(F)/Baa1(M)/BBB+(S) 7NC6 149 2029/7/6 1.422 120.0
13 A(R)/(F)/Baa1(M)/BBB+(S) 10NC9 164 2032/7/7 1.615 123.0
11 A(R)/Baa2(M)/BBB(S)/A-(F) 10NC5 266 2032/7/7 2.400 223.5

※発行額:億円/表面利率:%/対MS:+bp

昨年12月の前回と同じく、シニア債とシニア非優先(SNP)債、劣後債という3つの異なる商品を同時に起債した。7NC6債は発行体にとって初めての円建てグリーンボンド(GB)とみられる。先行きが不透明ななか、利回りの高さで地方などを惹きつけ、5年債(540億円)を中心に総額1144億円のディールに仕上げた。キャピタル・アイニュースで続きを読む


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