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福祉機構10年債:2回目のソーシャル・新規表明17件

10日、福祉医療機構の10年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 66
年限 10年
発行額 100億円
表面利率 0.319%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+7.0bp/カーブ+6bp
参照国債回号 366
参照国債償還日 2032年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2032年6月18日
格付け AA+(R&I)
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 野村/みずほ

昨年12月の10年債(100億円、0.120%、国債+7.5bp/カーブ+6bp、主幹事:野村/大和/三菱UFJMS)でソーシャル債の発行を始め、これが2回目。発行体の名前からも分かるように、「老人ホームや保育所への融資など、重要な社会福祉サービスを支える機構であり、これによって投資家の関心を引き寄せた」(三菱UFJMS)。先行銘柄と同じ国債カーブ+6bpに着地し、250億円ほどの需要を取り込んでいる。17件の新規投資表明を獲得した。キャピタル・アイニュースで続きを読む


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