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都市機構ソーシャル債:40年で2bp調整、50年は定例化を視野に

3日、都市再生機構の2本立てソーシャルボンド(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額250億円、主幹事:みずほ/大和/三菱UFJMS)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ
179 40 200 62/3/20 1.269% +15bp +15bp
180 50 50 72/6/20 1.435% +24bp +24bp

※発行額:億円

サントゥール中川(2019年12月8日、横浜市都筑区)

サントゥール中川(2019年12月8日、横浜市都筑区)

基軸年限の40年債と2回目の50年債の組み合わせで総額250億円のディール。希少年限という強みを持つ一方、前回登場した2月以降の金利状況を含むマーケットの変化に応じた運営となり、40年債を国債カーブ+15bpと2bp調整し、50年債は横ばいを維持した。200億円と50億円の発行額に対し、それぞれ650億円程度、70億円程度のオーダーを獲得している。キャピタル・アイニュースで続きを読む


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