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ヒューリックR5年GB:電力アンダーの0.33%

ヒューリック麹町ビル(2017年6月10日)

ヒューリック麹町ビル(2017年6月10日)

18日、ヒューリックリート投資法人の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 7
年限 5年
発行額 20億円
表面利率 0.330%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+31.3bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 346
参照国債償還日 2027年3月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2027年5月24日
格付け AA(JCR)
ブックランナー みずほ

2020年10月の5年債(当時AA-:JCR、30億円、0.270%、国債+36.4bp<CEYE算出>、主幹事:みずほ/SMBC日興/三菱UFJMS)以来およそ1年7ヵ月ぶりの登場で、GBもこの時以来。ターゲットディールで0.33%に着地し、同年限の電力債から最大9bpタイトな水準となっている。

発行体は、2月にサステナビリティファイナンス・フレームワークを策定し、JCRから最上位評価を取得している。キャピタル・アイニュースで続きを読む


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