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住友商事10年:総合商社初の国内GB

大手町プレイスイーストタワー(2018年9月16日、東京・大手町)

住友商事が入居する大手町プレイスイーストタワー(2018年9月16日、東京・大手町)

18日、住友商事の10年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 60
年限 10年
発行額 200億円
表面利率 0.574%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+33bp
参照国債回号 366
参照国債償還日 2032年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2032年5月24日
格付け A+(R&I)/Baa1(ムーディーズ)
ブックランナー 大和

総合商社セクターの国内債で初のGB。電力債の動向などを参考にマーケティングを行い、国債+33bpに落ち着き、200億円を消化した。

調達資金は、グリーンファイナンス・フレームワークの適格クライテリア(再生可能エネルギー、森林事業、鉄道関連事業、5G関連事業)を満たすプロジェクトに要した借入金の返済の一部と投資の一部に充当する。起債に当たっては、20件超の中央投資家を対象にIRを行っている。キャピタル・アイニュースで続きを読む


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