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高速道路機構債:財投でもソーシャル始動

21日、日本高速道路保有・債務返済機構の2本立てソーシャルボンド(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額450億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事
280 3 300 25/4/28 0.021% +5.5bp +5bp みずほ/野村/大和/三菱/日興
281 20 150 42/4/28 0.786% +1.5bp +1bp 野村/みずほ/大和/三菱/日興

※発行額:億円

東名高速(2018年6月9日、横浜市青葉区)

東名高速(2018年6月9日、横浜市青葉区)

発行体は、今年度からソーシャル債を発行することを3月14日にアナウンスしており、第1弾として20年物政府保証債の入札を11日に実施。今回の2本立て債は高速道路機構の財投機関債で初のソーシャル債となった。3年・20年債ともに先行銘柄のスプレッドを踏襲する一方、ラベル付きとなったことによる効果で総額700億円近い買いを取り込み、22件の投資表明を獲得した。キャピタル・アイニュースで続きを読む


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