イオンFS4.5年債：0.3％台に年金も妙味見いだす

イオンフィナンシャルサービス本社(2017年10月3日、東京・神田錦町)

26日、イオンフィナンシャルサービスの4年6ヵ月債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　17
年限　4年6ヵ月
発行額　200億円
表面利率　0.340％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+38.4bp程度<CEYE算出>
参照国債回号　343
参照国債償還日　2026年6月20日
プライシング基準　絶対値
償還日　2026年7月31日
格付け　A-（R&I）/A（JCR）
ブックランナー　野村/みずほ

昨年6月の4年債（300億円、国債+38.9bp<CEYE算出>、ブックランナー：みずほ/野村）に続く今年度2回目の登場。前回債の0.27％をベースに、足元の金利環境を踏まえたマーケティングを行い、レンジ下限付近の0.34％で320億円以上の札を集めた。キャピタル・アイニュースで続きを読む