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イオンFS4.5年債:0.3%台に年金も妙味見いだす

イオンフィナンシャルサービス本社(2017年10月3日、東京・神田錦町)

イオンフィナンシャルサービス本社(2017年10月3日、東京・神田錦町)

26日、イオンフィナンシャルサービスの4年6ヵ月債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 17
年限 4年6ヵ月
発行額 200億円
表面利率 0.340%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+38.4bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 343
参照国債償還日 2026年6月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2026年7月31日
格付け A-(R&I)/A(JCR)
ブックランナー 野村/みずほ

昨年6月の4年債(300億円、国債+38.9bp<CEYE算出>、ブックランナー:みずほ/野村)に続く今年度2回目の登場。前回債の0.27%をベースに、足元の金利環境を踏まえたマーケティングを行い、レンジ下限付近の0.34%で320億円以上の札を集めた。キャピタル・アイニュースで続きを読む


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