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芙蓉リース債:4年でセンチュリーとMHCCの間

住友不動産麹町ガーデンタワー(2020年11月24日、東京・麹町)

芙蓉総合リースが入居する住友不動産麹町ガーデンタワー(2020年11月24日、東京・麹町)

8日、芙蓉総合リースの4年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 32
年限 4年
発行額 100億円
表面利率 0.180%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+28.2bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 341
参照国債償還日 2025年12月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2025年12月15日
格付け A(R&I)/A+(JCR)
ブックランナー みずほ
主幹事 SMBC日興/しんきん

9月の5年サステナビリティボンド(100億円、0.120%、国債+22.1bp<CEYE算出>、主幹事:みずほ/三菱UFJMS/SMBC日興)に続く起債で、今年度4回目。4年ゾーンへの登場は2016年9月の第12回債(当時A-:R&I/A:JCR、100億円、0.120%、+33.6bp<同>、同:みずほ/野村/しんきん)以来およそ5年3ヵ月ぶりだった。先行したノンバンク銘柄の水準を参考に居所を探り、0.18%で180億円ほどのオーダーを集めた。キャピタル・アイニュースで続きを読む


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