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大成建設5年GB:表明12件、気候変動オペ見合いの買いも

国立競技場(東京・新宿区/渋谷区、2019年9月17日)

大成建設が手掛けた国立競技場(東京・新宿区/渋谷区、2019年9月17日)

3日、大成建設の5年グリーンボンド(GB、大成建設グリーンボンド)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 40
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.100%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+19.5bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 345
参照国債償還日 2026年12月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2026年12月9日
格付け A+(R&I)/AA-(JCR)
ブックランナー 野村
主幹事 みずほ

昨年6月の2本立て債(総額200億円、5年:0.180%・国債+28.9bp<CEYE算出>/10年:0.370%・+35.6bp<同>、主幹事:みずほ/野村)に続く今年度2回目の登場で、GBは初めて。残存3年超5年以下の社債買い入れオペの落札利回りが0.1%台前半と高いうえ、オペ自体の縮小・終了観測もあるなかで、ESG要因で注目を集め、0.1%以上の確保も好感されてレンジ下限の0.10%で350億円ほどのオーダーを取り込んだ。キャピタル・アイニュースで続きを読む


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