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関電5年債:転換点での0.17%、JERA・中部+2bp

関西電力エナレッジ(2019年10月6日、読者提供:大阪市北区)

関西電力エナレッジ(2019年10月6日、読者提供:大阪市北区)

3日、関西電力の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 546
年限 5年
発行額 300億円
表面利率 0.170%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+26.5bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 345
参照国債償還日 2026年12月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2026年12月18日
償還方法 全額満期(買入消却可)
格付け A+(R&I)/AA(JCR)/A3(ムーディーズ)
ブックランナー みずほ
主幹事 野村/三菱UFJモルガン・スタンレー

8月の第540回債(500億円、0.120%、国債+23.4bp<CEYE算出>、主幹事:大和/野村/三菱UFJMS)以来の5年ゾーンへの登場。残存3年超5年以下の社債買い入れオペの利回り上昇や、オペ自体の縮小・終了観測、大型案件などで地合いが悪化するなか、先行電力銘柄との比較で水準が考えられ、0.17%に落ち着いた。キャピタル・アイニュースで続きを読む


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