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エクシオG5年GB:希少性とESGで0.10%

2日、エクシオグループの5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 1
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.100%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+19.6bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 345
参照国債償還日 2026年12月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2026年12月8日
格付け A+(JCR)
ブックランナー みずほ
主幹事 SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー/大和/野村

通信工事の大手でNTTグループの通信インフラ設備を取り扱っている。以前の協和エクシオから10月1日にエクシオグループに商号変更してからは初の起債。協和エクシオとしての直近は2019年10月だった。GBも初めてで、ポートフォリオ系のニーズを集めて0.10%と、足元の案件としてはタイトに仕上がり、およそ2.3倍の需要を集めた。11月10日にアナウンスし、26日のサウンディングで運営に入っている。

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