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りんかい線10年債:メトロに接近

新宿駅に停車するりんかい線車両(2020年12月30日)

新宿駅に停車するりんかい線車両(2020年12月30日)

12日、東京臨海高速鉄道(りんかい線)の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 2
年限 10年
発行額 80億円
表面利率 0.235%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+16bp/カーブ+15bp
参照国債回号 364
参照国債償還日 2031年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2031年11月18日
格付け AA(JCR)
ブックランナー みずほ
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー/野村

昨年10月のデビュー債(10年、100億円、0.260%、国債カーブ+23.5bp、主幹事:みずほ/SMBC日興/三菱UFJMS)以来1年1ヵ月ぶり。ネームの希少性や、東京都が9割を出資していることなどによる公共性の高さが魅力となり、前回債から8.5bpタイトな国債カーブ+15bpに仕上げたうえ、225億円のオーダーを獲得した。
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