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大和ハウスR2本立て債:初のサステナで40億円

11日、大和ハウスリート投資法人の2本立てサステナビリティボンド(AA:JCR、総額40億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
15 10 30 31/11/17 0.400% +32.4bp 日興/みずほ
16 15 10 36/11/17 0.660% +38.2bp 日興

※発行額:億円、対国債はキャピタルアイ・ニュース算出

カスタリア神保町(2020年1月30日、東京・神田神保町)

カスタリア神保町(2020年1月30日、東京・神田神保町)

4月の10年グリーンボンド(GB、40億円、0.500%、国債+40.0bp<CEYE算出>、主幹事:SMBC日興/みずほ/三菱UFJMS)に続く今年度2回目の登場で、サステナ債は初めて。発行体のESG債はこれまで全てGBだった。10~11月の銘柄を参考にマーケティングを行い、10年債が0.40%、15年債が0.66%と、どちらも先行銘柄と同じ水準に決まった。キャピタル・アイニュースで続きを読む


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