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ロッテ3年債:2年3ヵ月ぶりの韓国勢、国民銀保証でデビュー

21日、ロッテコーポレーションの3年サムライ私募債(Aa3:ムーディーズ、総額85億円、主斡旋人:SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 単位 償還日 表面利率 TONAS対比
シリーズA 3 41 1 2024/10/25 0.32% +33bp
シリーズB 3 14 2 2024/10/25 0.32% +33bp
シリーズC 3 30 30 2024/10/25 0.32% +33bp

発行額・単位:億円

ロッテアウトレット(2017年5月27日、ソウル駅)

ロッテアウトレット(2017年5月27日、ソウル駅)

韓国第5位の財閥で、食品や小売、観光など幅広い事業を展開するグループが非居住者円債市場にデビューした。韓国勢としては2019年7月のKT債以来2年3ヵ月ぶり。ロッテは日本での知名度が高い。条件決定の基準にTONASを採用しており、国内債を含むと9月の三菱商事60NC5債以来通算3例目となる。韓国国民銀行の保証付きというスキームで、3年・総額85億円で+33bp・0.32%に着地し、2倍近い需要を集めた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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