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五洋建設5年債:「半ば」確保で人気化

17日、五洋建設の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 7
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.140%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+23.3bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 344
参照国債償還日 2026年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2026年9月25日
格付け A(JCR)
ブックランナー みずほ

五洋建設広告(2018年7月21日、東西線飯田橋駅)

五洋建設広告(2018年7月21日、東西線飯田橋駅)

社債買い入れオペの対象となるか否か微妙なところで、5年債で0.1%台半ばに妙味が見いだされ、発行額の2.2倍ほどの需要を集める人気案件となった。五洋建設の登場は昨年10月の5年債(100億円、0.25%、主幹事:みずほ/野村/SMBC日興)以来。7日にアナウンスしたうえ、9~10日にサウンディングを行った。

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