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HSBCHD6.5NC5.5債:3年ぶりの円建て・初のユーロ円

香港上海銀行長崎支店跡(2018/11/14 撮影 kikuchi)

香港上海銀行長崎支店跡(2018/11/14 撮影 kikuchi)

16日、HSBCホールディングスの6.5NC5.5ユーロ円債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 6年6ヵ月(6.5NC5.5)
発行額 360億円
表面利率 0.459%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+55.4bp程度<CEYE算出>/MS+45bp
参照国債回号 346
参照国債償還日 2027年3月20日
償還日 2028年3月24日
格付け A3(ムーディーズ)/A-(S&P)
ブックランナー 大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパ/HSBCセキュリティーズ/みずほインターナショナル/MUFGセキュリティーズEMEA/野村インターナショナル/英国SMBC日興キャピタル・マーケット

2018年9月の3本立てコーラブル債(当時A2:ムーディーズ/A:S&P、総額1600億円、6NC5:0.575%・L+40bp/8NC7:0.797%・+55bp/10NC9:0.924%・+60bp、ブックランナー:HSBC/大和/みずほ/SMBC日興)以来の円建て。3年前はサムライ債であり、これまで同形式だったが、今回は機動性を重視して初のユーロ円債を選択している。6.5NC5.5債でプライスを重視した運営を行い、レンジ中央のMS+45bpで360億円のディールとなった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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