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DOWAHD5年債:オペと希少性で0.10%

秋葉原UDXビル(2018年8月13日、東京・外神田)

DOWAホールディングスが入居する秋葉原UDXビル(2018年8月13日、東京・外神田)

16日、DOWAホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 6
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.100%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+19.9bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 344
参照国債償還日 2026年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2026年9月24日
格付け A(R&I)/A+(JCR)
ブックランナー みずほ
主幹事 SMBC日興

2019年9月の5年債(100億円、0.110%、国債+42.8bp<CEYE算出>、主幹事:みずほ/SMBC日興)以来2年ぶりの登場。回号が示す通り社債の発行回数がまだ少ない。それゆえの希少性で注目され、レンジ下限の0.10%に落ち着き、220億円ほどの買いを集めた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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