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KYB5年債:0.53%で実質デビュー

15日、KYBの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 1
年限 5年
発行額 70億円
表面利率 0.530%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+62.7bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 344
参照国債償還日 2026年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2026年9月24日
格付け BBB(R&I)
ブックランナー 大和

自動車のショックアブソーバーで知られる会社。2018年に免震・制振用オイルダンパー検査の不適切行為が発覚し、2019年3月期~2020年3月期に多額の最終赤字となった。その後財務基盤が改善方向となり、9月6日にR&Iが格付けの方向性をネガティブから安定的に引き上げた。同日に起債をアナウンスし、6~8日にサウンディングを実施して起債運営に入っている。

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