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丸紅5年ドル債:GB効果で+75bp

丸紅本社(2021年2月16日、東京・大手町)

丸紅本社(2021年2月16日、東京・大手町)

14日、丸紅の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 5年
発行額 5億ドル
表面利率 1.577%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 米国債+75bp
償還日 2026年9月17日
格付け Baa2(ムーディーズ)/BBB(S&P)
ブックランナー JPモルガン・セキュリティーズ/BofAセキュリティーズ/みずほインターナショナル

昨年9月の5年債(5億ドル、1.319%、米国債+105bp、ブックランナー:BofA/JPM/野村)以来1年ぶりのドル建て社債で、GBは円建てを含めて初めてと見られる。世界的にESGへの注目度が高まるなか、丸紅債にもGB効果が働き、フェアバリューを5bp以上下回る米国債+75bpで26億ドルほどの買いを集めた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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