丸紅5年ドル債：GB効果で+75bp

丸紅本社(2021年2月16日、東京・大手町)

14日、丸紅の5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限　5年
発行額　5億ドル
表面利率　1.577％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　米国債+75bp
償還日　2026年9月17日
格付け　Baa2（ムーディーズ）/BBB（S&P）
ブックランナー　JPモルガン・セキュリティーズ/BofAセキュリティーズ/みずほインターナショナル

昨年9月の5年債（5億ドル、1.319％、米国債+105bp、ブックランナー：BofA/JPM/野村）以来1年ぶりのドル建て社債で、GBは円建てを含めて初めてと見られる。世界的にESGへの注目度が高まるなか、丸紅債にもGB効果が働き、フェアバリューを5bp以上下回る米国債+75bpで26億ドルほどの買いを集めた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む