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ニッパツ5年債:オペ不透明でも0.12%、10年ぶり・残高なし

ニッパツの出展ブース(2017年東京モーターショー)

ニッパツの出展ブース(2017年東京モーターショー)

14日、ニッパツの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 9
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.120%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+22.2bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 344
参照国債償還日 2026年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2026年9月18日
格付け A-(R&I)
ブックランナー 野村
主幹事 みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー

2011年9月の5年債(100億円、0.544%、米国債+20bp、主幹事:みずほ/野村)以来実に10年ぶりの登場。社債買い入れオペの枠に入るか否か不透明感があるなかで、「希少性と発行残高ゼロが強み」(野村)となり、下限の0.12%で670億円ほどの買いを取り込んだ。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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