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デンソー5年ドル債:初のサステナ&外貨建て、トヨタ-3bp

デンソー渋谷ビル(2017年9月18日、東京・渋谷区)

デンソー渋谷ビル(2017年9月18日、東京・渋谷区)

9日、デンソーの5年ドル建てサステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 5年
発行額 5億ドル
表面利率 1.239%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 米国債+45bp
償還日 2026年9月16日
格付け A2(ムーディーズ)/A+(S&P)
ブックランナー モルガン・スタンレー・インターナショナル/BofAセキュリティーズ/シティグループ

発行体にとって初の外債を、やはり初のESG債とし、米国債+45bpというタイトなスプレッドで35億ドル超の買いを集めた。トヨタ自動車系部品メーカーで世界トップクラスの同社は昨年、2035年までにカーボンニュートラルを目指すことを宣言しており、今回の起債はこうしたサステナビリティ経営に沿ったもの。また、資金調達手段の多様化・増強を狙った。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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