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SMTBドル債:変動で本邦ネーム初のSOFR採用、5年はメガ付近

8日、三井住友信託銀行(SMTB)の3本立てドル債(A1:ムーディーズ/A:S&P、総額22.5億ドル、ブックランナー:GS/JPM/シティ/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債
3 7.5億ドル 24/9/16 0.80% +40bp
3FRN 7.5億ドル 24/9/16 SOFR+44bp
5 7.5億ドル 26/9/16 1.35% +55bp

三井住友信託銀行(2018年9月16日、東京・日本橋室町)

三井住友信託銀行(2018年9月16日、東京・日本橋室町)

3月の2本立て債(総額22.5億ドル)以来のドル建てシニア債で、今回は3年変動利付債を加えた3本立て。今年いっぱいでLiborの公表が停止になることから、変動債では本邦ネームで初めてSOFRを採用し、+44bpに着地した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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