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いすゞ5年債:300億円、0.11%で満載

9日、いすゞ自動車の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 32
年限 5年
発行額 300億円
表面利率 0.110%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+20.5bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 344
参照国債償還日 2026年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2026年9月29日
格付け A(R&I)/A+(JCR)
ブックランナー みずほ
主幹事 野村/三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興

いすゞトラック(横浜・港北、2017年6月11日)

いすゞトラック(横浜・港北区、2017年6月11日)

UDトラックスの買収を4月に完了し、その際に借り入れたブリッジローン(2800億円)のリファイナンス資金の一部を調達するため、社債市場に7ヵ月ぶりに登場した。前回は15年ぶりの社債だった。主に社債買い入れオペ見合いの札を取り込み、300億円に対して4.5倍ほどの需要を集めた。8月30日にアナウンスし、9月3日のヒアリングで運営に入った。

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