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野村HD5年債:3回目の国内TLAC、日生並みに3500億円の買い

31日、野村ホールディングスの5年TLAC債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 3
年限 5年
発行額 1200億円
表面利率 0.28%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+39.8bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 344
参照国債償還日 2026年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2026年9月4日
格付け A(R&I)/AA-(JCR)
ブックランナー 野村

野村証券(2021年8月31日、新宿三丁目駅)

野村証券(2021年8月31日、新宿三丁目駅)

国内TLACは2019年8月(400億円、0.29%、国債+65.5bp<CEYE算出>、ブックランナー:野村)以来の起債で3回目。日本生命保険による7月の基金債(5年、500億円、0.280%、+40.8bp<同>、主幹事:大和/SMBC日興/みずほ/野村)にプラスアルファの水準で会話を始め、5年物での0.3%近辺が諸法人や年金勢を中心とした投資家の関心を引き寄せ、1200億円の発行額に対して3500億円程度のオーダーが寄せられた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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