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タケエイ5年債:珍しい産廃処理大手がデビュー

27日、タケエイの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 1
年限 5年
発行額 70億円
表面利率 0.580%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+69.4bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 344
参照国債償還日 2026年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2026年9月2日
格付け BBB(R&I)
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー/東海東京

がれき類など産業廃棄物処理の大手。再生可能エネルギーや環境エンジニアリング、環境コンサルティングも行う。これがデビュー債で、社債市場に登場する業種としても非常に珍しい。このことを踏まえ、先行銘柄を上回る水準で始めて0.58%に仕上げ、50億円程度から70億円に増額し、その4.8倍ほどの需要を創出している。2月26日にR&Iから長期発行体格付けでトリプルBフラットを取得し、7月20日に発行登録をしたうえ、同29日に予備格付けを取り、8月20日に起債をアナウンスした。

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