
上智大学(2020年11月24日、東京・千代田区)
20日、日本学生支援機構の2年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 64
年限 2年
発行額 300億円
表面利率 0.001%
発行価格 100.002
応募者利回り 0.000%(単利)/(複利)
ローンチ・スプレッド 国債+13.2bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 331
参照国債償還日 2023年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2023年9月20日
格付け AA+(R&I)/AAA(JCR)
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 みずほ/野村
年度2回目の起債。通常と同様にマイナス利回りの可能性を探り、0.001%・100.002の利回りゼロ%に落ち着いた。キャッシュ潰しやESGニーズが強いなかでも横ばいを保ったことで、300億円の発行額に対して2300億円程度の買いが寄せられた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む