学生機構2年債：JASSOソーシャル最大の2300億円

上智大学(2020年11月24日、東京・千代田区)

20日、日本学生支援機構の2年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　64
年限　2年
発行額　300億円
表面利率　0.001％
発行価格　100.002
応募者利回り　0.000％（単利）/（複利）
ローンチ・スプレッド　国債+13.2bp程度<CEYE算出>
参照国債回号　331
参照国債償還日　2023年9月20日
プライシング基準　絶対値
償還日　2023年9月20日
格付け　AA+（R&I）/AAA（JCR）
ブックランナー　三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事　みずほ/野村

年度2回目の起債。通常と同様にマイナス利回りの可能性を探り、0.001％・100.002の利回りゼロ％に落ち着いた。キャッシュ潰しやESGニーズが強いなかでも横ばいを保ったことで、300億円の発行額に対して2300億円程度の買いが寄せられた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む