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日生基金債:0.3%目線意識の運営

ニッセイ・ライフプラザ(東京・渋谷区、2020年3月22日)

ニッセイ・ライフプラザ(東京・渋谷区、2020年3月22日)

27日、日本生命保険の基金債が条件決定した。以下は案件レビュー。

発行体名 日本生命2021基金流動化
発行体形式 株式会社
回号 1
オリジネーター 大和証券
裏付け資産 基金債権
発行額 500億円
年限 5年
表面利率 0.280%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+40.8bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 343
参照国債償還日 2026年6月20日
償還日 2026年8月3日
格付け AA-(R&I)/AA(JCR)
ブックランナー 大和
主幹事 SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー/みずほ/野村

証券化の仕組みを使った基金の調達で、日生による基金債の発行は2年ぶり。0.3%に目線を持つ投資家を意識した運営で0.28%に仕上げ、利回りニーズを取り込んで500億円に対して3.2倍強の最終需要倍率となった。

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