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静岡県5年債:東京都フラットで過去最大の400億円

河津桜(静岡県河津町、2020年2月15日)

河津桜(静岡県河津町、2020年2月15日)

1日、静岡県の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 5
年限 5年
発行額 400億円
表面利率 0.005%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+11bp
参照国債回号 343
参照国債償還日 2026年6月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2026年6月19日
格付け AA+:R&I/A1:ムーディーズ
主幹事 野村/みずほ/SMBC日興

5年物地方債は、6月25日の東京都ソーシャルボンド(A+:S&P、300億円、国債+9.6bp<C-EYE算出>、主幹事:三菱UFJMS/みずほ/Gサックス/大和)が0.005%で条件決定し、それまでの0.010%から0.5bpタイト化させた。静岡県債は都債の直後に登場するノンラベル案件として、0.005%が定着するか否かが注目されたなかで、同水準に着地。発行体にとって過去最大の400億円に対して2000億円超の需要を集めた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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