CAPITAL EYE

株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイトです。

MUFG6NC5債:ユーロ建て初の本邦コーラブル

三井住友銀行、三菱UFJ銀行(東京・神保町~水道橋、2018年5月21日、撮影細井)

三菱UFJ銀行(2018年5月21日、東京・千代田区)

1日、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)のユーロ建て6NC5TLAC債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 6年(6NC5)
発行額 5億ユーロ
表面利率 2026年6月8日まで0.337%、翌日以降3ヵ月Euribor+64.1bp
発行価格 100
ローンチ・スプレッド MS+60bp
償還日 2027年6月8日
格付け A1(ムーディーズ)/A-(S&P)/(フィッチ)
アクティブブックランナー モルガン・スタンレー・インターナショナル/MUFGセキュリティーズEMEA

昨年6月の4年サステナビリティボンド(5億ユーロ、0.978%、MS+128bp、アクティブブックランナー:MS/MUFG)に続くユーロ建て債で、今回は非ESG案件。同通貨で本邦メガバンク初のコーラブル債だった。MS+80bp台で会話を始め、最大25bpタイトな+60bpで決着した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


CAPITAL EYE © 2016
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。