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地所物流R15年GB:初回からターゲット、0.7%台半ば組の内側

三菱地所物流リート投資法人のロジクロス名古屋笠寺(発行体提供) 

三菱地所物流リート投資法人のロジクロス名古屋笠寺(発行体提供)

8日、三菱地所物流リート投資法人の15年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 1
年限 15年
発行額 20億円
表面利率 0.700%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+39.8bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 156
参照国債償還日 2036年3月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2036年4月14日
格付け AA-(JCR)
ブックランナー SMBC日興/みずほ

発行体にとって初の公募債をGBとして起債。ターゲットディールとし、20億円で0.70%に仕上げた。格付けが同等程度である先行銘柄の0.75~0.76%からは5~6bpタイトな水準となっている。 キャピタル・アイニュースで続きを読む


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