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みずほFG債:イースター直後に登場、ユーロで12年はメガ初

6日、みずほフィナンシャルグループの2本立てユーロ建て債(A1:ムーディーズ/A-:S&P、総額15億ユーロ、ブックランナー:みずほ/バークレイズ/BNPP/HSBC/SG)が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 償還日 表面利率(%) 対MS
5 7.5億ユーロ 26/4/13 0.184% +52bp
12 7.5億ユーロ 33/4/12 0.843% +68bp

みずほ証券・みずほ信託銀行(2017年10月15日、東京・上野)

みずほ証券・みずほ信託銀行(2017年10月15日、東京・上野)

昨年10月の2本立て債(総額15億ユーロ、ブックランナー:みずほ/BofA/ナティクシス/HSBC/ING)以来となるユーロ建てでの起債。通常の5年債に、本邦メガバンクのユーロ建てでは初の12年債を加え、アセットマネジメントなどの買いによって、総額15億ユーロの発行額に対して28億ユーロのオーダーを取り込んだ。キャピタル・アイニュースで続きを読む


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