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神戸市ドル&円債:全フレックス・全POT・“SDGs”の第1弾

ポートタワー(兵庫県神戸市、2021年3月1日)

ポートタワー(兵庫県神戸市、2021年3月1日)

神戸市が1日に2本立てドル建て債(総額8000万ドル)を、2日に2本立て円債(同600億円)をローンチした。以下は案件レビュー。

条件決定 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対MS 主幹事
4/2 3年度/2 5 350億円 26/4/13 0.010 8.8 三菱UFJMS/大和/Gサックス
4/2 3年度/3 30 250億円 51/3/20 0.765 7 三菱UFJMS/大和/Gサックス
4/1 3年度/1-1 5 2000万ドル 26/4/14 1.319 26 Gサックス
4/1 3年度/1-2 5 6000万ドル 26/4/14 1.319 26 Gサックス

表面利率:%/対国債・MS:+bp

“神戸市SDGs債”として円とドル建てで総額700億円近くを起債した。神戸市は2021年度の発行予定額1500億円を全てフレックス枠とし、年限・通貨を問わず機動的に発行し、起債にあたっては全案件でPOT方式を採用する。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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