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中国電力10年債:0.3%以上で会話

中国電力東京支店が入居するサピアタワー(2017年12月25日、東京・丸の内)

中国電力東京支店が入居するサピアタワー(2017年12月25日、東京・丸の内)

2日、中国電力の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 431
年限 10年
発行額 150億円
表面利率 0.300%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+18.6bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 362
参照国債償還日 2031年3月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2031年4月25日
格付け A+(R&I)/AA(JCR)
ブックランナー SMBC日興
主幹事 大和/野村/三菱UFJモルガン・スタンレー/東海東京

今年度第1弾の10年物電力債。2月17日の東北電力10年債(A+:R&I/AA:JCR、200億円、国債+22.7bp<CEYE算出>、主幹事:SMBC日興/野村/みずほ/三菱UFJMS/しんきん)が0.32%だったことを踏まえたマーケティングとなり、レンジ下限の0.30%に落ち着いた。発行体の10年債は昨年7月の第426回債(200億円、0.330%、+29.2bp<同>、同:野村/大和/みずほ/しんきん/東海東京)以来9ヵ月ぶり。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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